Portfolio: suas posições reais agrupadas em estratégias

O Portfolio mostra as posições reais da sua carteira na B3 — ações e opções — já agrupadas automaticamente em estratégias, para você não precisar montar a leitura sozinho a partir de uma lista solta de posições. As posições chegam sozinhas: assim que sua conta B3 está conectada, cada trava, financiamento ou operação estruturada aparece aqui como um bloco só, com o payoff consolidado, sem nenhuma importação manual.

Nota

O agrupamento em estratégias é automático, por ativo e vencimento. O nome sugerido pode ser editado a qualquer momento, pelo ícone de lápis no cabeçalho da estratégia.

O gráfico de payoff

Acima da lista de estratégias fica o gráfico de resultado das pernas selecionadas, considerando preço do ativo e dias até o vencimento. Você alterna entre layout lado a lado (estratégias à esquerda, gráfico à direita) e empilhado (gráfico em cima, estratégias embaixo), com divisor ajustável, e marca ou desmarca estratégias ou pernas individuais para incluir ou excluir do gráfico.

Editando pernas na tabela

Dentro de cada estratégia, a tabela de pernas permite edição rápida — clique no valor de prêmio ou quantidade para editar direto na célula —, arrastar e soltar para reordenar pernas dentro da mesma estratégia ou mover uma perna para outra estratégia, e reordenar as próprias colunas do cabeçalho. Células que acabaram de receber uma atualização de cotação piscam brevemente, indicando dado ao vivo.

Passo a passo

1. Expanda a estratégia. Clique no cabeçalho para ver ou esconder a lista de pernas — ações e opções — que a compõem.
2. Renomeie se quiser. Use o ícone de lápis para trocar o nome sugerido automaticamente por um nome próprio.
3. Consulte o resumo da posição. Abra o botão Resumo da posição para ver o consolidado por categoria e o strike médio ponderado.
4. Calcule a margem. Quando disponível, use o botão Calcular margem para enviar a estratégia ao motor de risco oficial da B3 (metodologia CORE) e ver a chamada de margem calculada, com data e hora ao lado do nome da estratégia.
5. Adicione ou exclua pernas. Quando disponível, o botão Adicionar perna inclui uma nova opção ou ação; excluir uma perna ou a estratégia inteira sempre pede confirmação antes de aplicar.

Resultado esperado

Sua estratégia aparece como um bloco consolidado, com o payoff atualizado, pronta para ser renomeada, expandida em pernas individuais ou ter a margem oficial calculada quando você quiser confirmar o valor exato.

Erros comuns

• Achar que as pernas têm um campo de direção. A quantidade líquida é que define comprado ou vendido — não existe um rótulo de compra/venda separado por perna.
• Ler quantidade como número de contratos. A quantidade é sempre em ações, não em contratos de opção.
• Confiar no cálculo de margem depois de mexer na carteira. O resultado do botão Calcular margem é uma referência do momento do clique; mudanças posteriores na carteira não recalculam sozinhas.
• Achar que a lista vazia é erro do sistema. Se nenhuma estratégia aparece, confira se sua conta B3 está conectada e se existem posições abertas — posições já vencidas não entram no agrupamento.